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交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化明显，从(cong)不同(tong)行业换手率历史分位(wei)数和成交额(e)占比来看，化学制(zhi)药、石油(you)石化、军工电子、航运(yun)港口、美容护理、计算(suan)机设备、通用设备、通信(xin)设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电(dian)器、白酒等领域交易占比相对较低。

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澳大利(li)亞(yà)**一份報(bào)告于週(zhou)一指(zhi)齣(chū)(chu)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商(shang)品(pin)價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)(ye)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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近日，***总(zong)书记对“十五五”规划编(bian)制工作作出重要指示，要求(qiu)“把顶层设计和问计于(yu)民统一起来，加强调(diao)研论证，广泛凝聚共识”。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始(shi)人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为(wei)了决(jue)定大势(shi)的主变量。结构(gou)上也(ye)同(tong)样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、宽(kuan)基ETF方(fang)面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资(zi)金净流入明显，合计流入13.88亿元(yuan)。

2、风格层面😈🤍🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🥔🍎😻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩳💝🍑，外部流动性方面🍋😡🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥🥥💋，A股权重板块上涨💓👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿，成长价值风格或相对均衡👢。