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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步(bu)降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👘🥻。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍈🥿🩳，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👡🍋，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕💓🍌，引导金融机构加大货币信贷投放力度🎒🍊🍎，使社会融资规模👛、货币供应量增长同经济增长🍌🍌、价格总水平预期目标相匹配👗。强化央行政策利率引导🩳🍉💌🧡，完善市场化利率形成传导机制🍆🍉，发挥市场利率定价自律机制作用👗💛，加强利率政策执行和监督🥿🧄。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况💛，关注长期收益率的变化🩲🍑🍑🧡。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍉🥿，防范资金空转💖🍑💞。增强外汇市场韧性👙👅👿，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👄🍇，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👡💛👘。相比之下💋🥾🍌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧄💝🍇😠🍎。