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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵(he)护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠(die)加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🎒，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💘🩲👛，概率在进一步提升👠😻。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥕，从过去五年密集成交区域来看🎒🍊，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高(gao)。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了(le)風(fēng)險偏好。

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“6月脉冲(chong)”在本周集(ji)中演绎，主因是人(ren)民币的不(bu)断升值。我们(men)在近期报(bao)告(gao)中反复强(qiang)调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定(ding)后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中(zhong)、长期维度(du)下，均是乐观因(yin)素占优。

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