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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽💖💟👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅👄🥻🍆💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥👝🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌💘，资产荒趋势依然存在🍊。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓👜，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍄👘💘。

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中光学3月3日在互动平台表示🩲😡🍌，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🍎🍒🎒。蓝特光学在2024年年报中表示🥻，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导😻🥑👠🍈👙，最终用作AR镜片材料🥑👡🥬。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技(ji)有限公司于近(jin)日(ri)签署《战略合作协议》，约(yue)定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战(zhan)略(lve)合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制(zhi)化设备）、全固态锂离子电池正极(ji)材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👢。具体来说😠🩲🥕👿，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同👄，抱团程度高🤍，反之表示抱团正在瓦解。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、而如中际旭创🥑👗、新易盛💋🥦、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🩳🍅。综上，国盛证券认为💋，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🍌。