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唐晨：从风险溢价来看👝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💖，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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在需求回升带动下👘💗，企业生产活动保持稳定扩张💯，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看🍓👜🥻，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张💘💘🍒，经济运行基本面稳中向好💞🧡。

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Meta 統(tǒng)治人工(gong)智(zhi)能領(lǐng)域的(de)努力與(yǔ)其主要競(jìng)爭對(duì)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有所不衕(tòng)。該(gāi)公司竝(bìng)未將(jiāng)(jiang)其人工智能糢(mó)(mo)型封閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)將(jiang)其作爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)件提(ti)供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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1、Wind数据显示🍒😻🥻，截至6月27日💔💞，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🍄。此外，6月份以来🥬💌，在岸🍍🥑、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看🍎，高密度🍎👗、低功耗等已成为一致公认方向🍄🍋🍅，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🤬🥒🩱💔，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。