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CPO代表了(le)光的(de)持续渗透，光通信的市(shi)场空间将进一(yi)步扩大(da)。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联(lian)向柜内互联渗透，光通信的应用场景和(he)市(shi)场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认知存在(zai)偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆(fu)盖面和市场空间(jian)。

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1、最终(zhong)6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大(da)涨带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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