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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调(diao)整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比(bi)今年3月的(de)预测(ce)，6月(yue)的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍌🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅🍇🌽，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👄，进入增速稳定波动率降低的新时代👿🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💋🤬😈😡🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💋🩳，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍅🍈🥾，不仅会对市场走势产生显著影响👢👜💘，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍒🧄🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯🍄🥑，是重要的选股方向

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