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消息面上💕💘💝，6月24日至26日👞😠，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍈🍊🥕。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍎😈💞🍒，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🍌🍉🧅，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🧄。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🧡💔🍉，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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最终6月(yue)的行业表(biao)现围绕伊朗以(yi)色列冲(chong)突升级带来(lai)的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军(jun)工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🧄👘。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥬、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💋🥿🤬、商业航天🥦😠、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍋😡。中期来看，成长股将迎来主线行情🍋，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🤍🥔。此外🥑🍊，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👿💞。除了汇总全球头部基金13F外😡，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底😈🍍🍑🍉👚，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👛💗💘，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体💌💛，但减配消费、能源与原材料。