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展望7月😡👄🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱💓，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🩳👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍆🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉👞🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过🥑🥿🥒🍄💝，我们称之为牛市阶段II👡🍆🧅🍍。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告🩱🍍🍓、两会😻💯、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥥👢💗👿，也可以作为行业选择的参考💗👿🍓。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥭、基础化工、美容护理、社会服务🥭👙🍏、有色、钢铁等。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍅🥑💘🍒、核科学家等🥿。在伊朗媒体报道国葬的画面中😡🥕，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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2、日債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期(qi)國(guó)債收(shou)益率本週小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週(zhou)悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。