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1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)(ji)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持(chi)高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立鍊(lian)廠復(fù)(fu)産帶(dài)動(dòng)作(zuo)用有限。近期燃料油及(ji)稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或(huo)將(jiāng)對鍊(lian)廠加(jia)工(gong)利潤及開(kāi)工水平形(xing)成一定提(ti)振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油(you)利潤(run)改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生(sheng)産瀝(li)青的節(jié)奏，但(dan)7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)，整體(tǐ)山東(dong)河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中(zhong)石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)(jian)，緩(huǎn)解南方(fang)供應過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年(nian)瀝青廠庫咊社(she)庫均位(wei)于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)(wei)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲(wei)強(qiáng)烈。

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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。