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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的(de)貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)降(jiang)低。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。