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展望(wang)2025年下半(ban)年，随(sui)着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中游(you)的化工行业(ye)景(jing)气度有望改善，有(you)望迎来布(bu)局机会。

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资(zi)本市场政策往往体现为对资(zi)本市(shi)场支持性政策，例如1999年推出“搞(gao)活资本(ben)市场六项建议”，2005年启动股(gu)权分置改革和对券商的重组，2014年(nian)推出新国九条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年(nian)推出(chu)创业板、2019年推出(chu)科创板。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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中光学3月3日在(zai)互(hu)动平台(tai)表(biao)示，公司具备AR产品中核心部件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品(pin)主(zhu)要(yao)分为显示玻璃(li)晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三(san)类，其中显示玻璃晶圆(yuan)再裁剪切割(ge)后可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜片材料。

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1、6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央(yang)行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)(ge)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月(yue)13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)(chong)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性(xing)需求，主(zhu)動呵護流動性的(de)意願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末有所(suo)收歛(hān)。在(zai)噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持(chi)，7月資(zi)金麵有朢繼(ji)續維持寬(kuan)鬆。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流(liu)动(dong)性(xing)意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。