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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👞🩳、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温😠💋；全球算力需求确定性回升👘💝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银💟👠🍓、电子、军工领涨。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000处于估值(zhi)分位数“适中”等(deng)级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

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从2013年至2024年历史统计来看😡，A股在7月政治局会议前🥭，上涨概率相对较小💝👗，在会议后上涨概率相对较高🍏👝。在会议后🩳👢🍎，中证1000上涨概率最高，超过70%💛💔。

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付倍(bei)佳：我们关(guan)注三(san)条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经(jing)营利润率提升(sheng)的(de)方(fang)向(xiang)，看好港股(gu)央企建(jian)筑、保险、部分消费细分板块；二(er)是创新敏感型资产，关(guan)注有产业迭代(dai)升级、有经营杠杆(gan)释放(fang)、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球(qiu)大财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格中(zhong)枢中长期上移的(de)上游资源品机会，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）😡🩳👠💘，相比五月末上行0.60x🥑🥝。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴😻💕，供需为锚🥬🌽🥾。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👠👅、算力基础设施与AI生态的完善👅🧡🥦🍇、AI商业模式的落地🥝、以及AI对消费电子🧅🍓👡👜、机器人、智能驾驶等赋能）🧅💟，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👿💌、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛💗🩱、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。