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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股(gu)市創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在(zai)的(de)地緣(yuán)(yuan)政治咊(hé)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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在企业盈利改善、产(chan)业趋势(shi)纵(zong)深(shen)推进的背景下(xia)，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍(bian)进入浮盈的(de)状态，此时，投资(zi)者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会持续提升，投(tou)资者会进一步加大(da)对盈利方式和投资工(gong)具的投入力度——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者买基(ji)金(jin)。

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1、美股三大指數(shù)上週五集體(tǐ)(ti)收漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普500指數(shu)漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中，標普500指數、納指均創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。大型科技股(gu)多數(shu)上漲，穀(gǔ)(gu)謌(gē)、亞(yà)(ya)馬(mǎ)(ma)遜(xùn)(xun)漲超2%，英偉(wěi)(wei)達(dá)、Meta漲超(chao)1%，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)(guo)、英特爾(ěr)(er)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小幅下跌。耐尅(kè)(ke)漲超15%，創四年來(lái)最大單(dān)日漲幅。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘🥝🍉，更优的策略是低位布局👡🧄🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡🥑😠，分别以25/3/20🩱🧅、25/6/12为界🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋💗💔，当下仍处于第二轮高低切周期中💝💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾👜，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌💟🥒、电池（固态电池主题）🍆🍅、电网设备🥒💗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞👿；而另一方面💞🤍🍎，资金脉冲加速👜、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿。胜率方向🌽，结合估值😠💓🥑😡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、此前，Meta 已向人工智能(neng)初创公司(si) Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始(shi)人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易达成协(xie)议。