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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡👡，逻辑跟此前几次不同😡💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓，引发A股估值重估🥭💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖🩰🍇🍓，无风险利率持续下行🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝👘🧡。这个逻辑之下👗💔🍓👙💌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾，是重要的选股方向

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👠😡👄，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💟🥦，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💝👞。

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