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从中长期角度🍓，我们建议以周期为轴🥥🥾，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💘🌽、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥥😡🥒、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍉、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍍🩱、储能、氢能🍌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👚👝。

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当地时间2025年6月16日🥒🍅，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会🍍🍊🥒，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、倘若下半年出口政策在配额🥬🥬、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🥬👘🥻🥝👝，但需关注出口政策动态🍇🍍👝🍌、消息面对市场情绪的扰动。

2、5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金(jin)額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工(gong)業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企業收入增速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善(shan)的態(tài)勢(shì)。