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2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二季度通(tong)讯器材零售同(tong)比持续较高(gao)速(su)增(zeng)长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营业务(wu)收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地(di)，信(xin)创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈(ying)利或超预期。