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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👄🍊🥻，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🍄🥭👝、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题💛💯。价格方面🥥，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足🌽👡🍌💟，北半球增产预期下🧡👝💖，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🍏🎒、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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上半年的经(jing)济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零(ling)增(zeng)速(su)明显提高，消费品以旧换新政策持续(xu)显(xian)效；房地产(chan)同比跌幅扩大，基建(jian)、制造业同比增(zeng)速略有下降。

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降(jiang)息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行(xing)认为特朗普对美联储利(li)率(lv)决策的批评并不威胁其独立(li)性(xing)。最新CME“美联储观察(cha)”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点(dian)的概率为18.1%，到(dao)9月维持利率不变的概率为(wei)7.5%，累计降息25个基点的概(gai)率为(wei)76%，累(lei)计降(jiang)息(xi)50个基点的概(gai)率为16.4%。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍉👿🥒🍒🥔，使得整体信用周期难以大幅扩张🍅🥿，导致市场底部有支撑💓🥾🍋，但上行空间也受限🍓🧡。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💝，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍇，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💗👜🍎👛。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💌，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💖，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🧅，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🤍，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、脑机接口🍈💛，是一项通过采集和分析大脑的电信号👝🍅，实现大脑与外部设备信息交换的技术💟💛。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前🍍🧡，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局👗，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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