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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要(yao)远远(yuan)重(zhong)要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因(yin)。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外(wai)），而(er)且他(ta)们(men)总是(shi)能够很“聪(cong)明”地找到办法让自(zi)己认为确实(shi)如此。《功夫(fu)熊猫1》里(li)说“There are no accidents（世事无偶然(ran)）”其(qi)实(shi)是蛮有道理的。（2013-02-01）

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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四季度国(guo)内逆周(zhou)期增量政 策(ce)落(luo)地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草(cao)根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性(xing)，8 月开始压力(li)或将加快显(xian)现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产(chan)尚未企(qi)稳，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的(de)低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政(zheng)预期(qi)有望形成有力支撑。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)(biao)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引(yin)來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期(qi)。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人，人數增加(jia)至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)降(jiang)息預期(qi)的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)(bao)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)(que)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保(bao)持現(xiàn)狀，保持噹(dang)前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息(xi)。

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