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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度(du)例(li)會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對(dui)均(jun)衡。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月(yue)我國(guó)纍(léi)計(jì)齣(chu)口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口(kou)量仍將(jiāng)維(wéi)持高位(wei)，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全(quan)年齣口量或(huo)超200萬噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月齣口量仍維持(chi)16-20萬噸區(qū)(qu)間(jiān)的高位。即便(bian)如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)(sheng)程度，不(bu)改純堿行業(yè)過賸(sheng)狀態(tài)。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少(shao)，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与(yu)精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜(tong)矿产出的(de)同时，但也(ye)加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这(zhe)种(zhong)风险存在(zai)但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但(dan)并不(bu)影响(xiang)全球供需(xu)格局，只是(shi)时间上的(de)错配(pei)，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定(ding)性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节(jie)点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开(kai)本身也是需求阶(jie)段(duan)性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有(you)供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发(fa)的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点(dian)：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公(gong)布(bu)结果(guo)；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故(gu)事”容易(yi)证伪时段。

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1、参议院版本法案的成本(ben)高于(yu)国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、诺(nuo)塞拉的发言人约(yue)翰・马祖利表示，联邦调(diao)查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国(guo)际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上(shang)飞往香(xiang)港的航班。