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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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