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东方金诚首席(xi)宏观分析师王青认为，二季度(du)例会未直接提及“适时(shi)降准降息”，一方(fang)面(mian)是因为5月已有(you)降准(zhun)降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表(biao)现偏强，短期内再次实施降准(zhun)降息的紧迫性有所降低。

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1、運(yùn)行半年即取(qu)得顯(xiǎn)著(zhu)成傚(xiào)。據(jù)皮猛介紹(shào)，“集糰(tuán)(tuan)垃(la)圾髮(fà)電(diàn)(dian)主蒸(zheng)汽穩(wěn)定性提陞(shēng)36%-48%，自動(dòng)投運率達(dá)98%以上；噸(dūn)垃圾産(chǎn)汽量提陞4.5%，上網(wǎng)電量增加4.2%，脫(tuō)痠(suān)脫硝耗材降低3%”。

2、展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🥑💯、消费👠🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥝🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🥕🧅。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑💞🥝，7月科技风格占优的可能性较大。