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展望7月🍌🍒😻🍇🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄👢🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋💛🥥🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💘。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平😈👜，资产荒趋势依然存在👜🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份(fen)），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行(xing)業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值(zhi)郃(hé)理(li)、業(ye)績(jī)預(yù)期良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件(jian)，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)(guan)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如(ru)海外算(suan)力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)(feng)電(diàn)(dian)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)(lai)源之一。

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2、需求方面：预(yu)计下半年新增地方**专项债券发行进度(du)有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但(dan)需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投(tou)资作为逆(ni)周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而(er)基(ji)建实(shi)物工作(zuo)量可能仍将处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐(jian)恢复，下游(you)实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角(jiao)地区受(shou)梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整(zheng)体需求有一定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工(gong)需求量增加，特别是“十四五(wu)”收官之年，部分高速(su)项目进入路面(mian)铺(pu)设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💟👘💝。尽管相较去年低点已有回升🎒，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、尽管高频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。

2、政筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明(ming)確(què)(que)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四(si)季度(du)以舊(jiù)換(huàn)(huan)新中(zhong)央資金，要求註重持續(xù)性咊均衡性，分領域(yu)製(zhi)定落實(shí)到每箇(gè)月(yue)、每週的國(guó)補資金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安排(pai)。