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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于权重(zhong)指(zhi)数(shu)的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收(shou)敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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伊朗內(nèi)(nei)政(zheng)部長(zhǎng)(zhang)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以(yi)色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高(gao)度(du)警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)(duan)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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财务方面，2023年和 2024年，公司收益(yi)分(fen)别为 8744.2 万美元、1.58 亿美元，净利(li)润分别为 1675.4 万美元、3331.6 万美元。其中(zhong)，2024 年 IFBH 在中国内地的收益(yi)占总收益的 92.4%，香港(gang)收益占总(zong)收益的(de) 4.6%。

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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示(shi)，公司目(mu)前有部分器件(jian)、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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