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▶ 结合工业企业盈利😈💕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜🍒🥦🥬🤬，半导体、光学光电子🤍、消费电子👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🤬，业绩有望改善👞🍏💘；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑😻，如汽车、光伏、自动化设备等🩳🍏👗；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝🍇💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳🍄🩲🥒，其中饮料乳品、农副产品🩱👿😠🥝💞、家电、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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两个都是我最喜欢的游戏🥻🎒😻🩱，它们都很难。也许高尔夫更难些吧。我认为高尔夫更难的原因是，高尔夫你不能说这杆我还没想好👝🩰，所以我现在不想打。投资你永远都可以说🍏💌🥻，我还没想好，我不想做什么。（2019-03-30）

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第二阶段结束的标志💛，往往是政策的转变👅，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💟🥥，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👛🍓🍉💓；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍍，对场外配资等也加大了监管力度。

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资金面上(shang)，基础(chu)化工板(ban)块周(zhou)五获主力资金大(da)举流入。Wind数据(ju)显示，截至周五收盘，基础化工板(ban)块单日获主(zhu)力资金净流(liu)入(ru)39.5亿元(yuan)，净流入(ru)额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、全球降(jiang)息空间(jian)再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降(jiang)温和油价回落(luo)，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环(huan)境，国内(nei)外(wai)降息空间打开将有利于推(tui)动(dong)A股估值的抬(tai)升。

2、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市(shi)場地緣(yuán)政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)(you)，原(yuan)油價(jià)格(ge)顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落，帶(dài)(dai)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)(huan)境改善，全(quan)毬(qiú)(qiu)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低(di)了市場對(duì)(dui)其(qi)潛(qián)在執(zhi)政(zheng)不(bu)確(què)(que)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一(yi)季度(du)部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主(zhu)要原(yuan)囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強(qiang)于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落(luo)，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組(zu)郃”。美債收(shou)益率下(xia)行咊(hé)納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角(jiao)度(du)爲(wèi)A股提供支(zhi)撐(chēng)，也通過(guò)科技股(gu)估值(zhi)咊(he)情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。