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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深(shen)刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调(diao)控力度(du)”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国(guo)补(bu)政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税(shui)频(pin)繁调整、外需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零(ling)售同(tong)比增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计(ji)中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况💯🥻🍇。展望未来🧡🥦，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🥻😈，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响💯👠，不确定性仍然较强🩰👢👜，成本端的支撑预计增强🍇，锰矿价格和电力成本均有调增预期👙。综合来看🌽🍌😻，上半年锰硅价格已经处于历史性低位😡，预计下半年期价重心或略有上移👡，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高💌🍊。