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我们也可(ke)以通过基金季报的方式分析国内(nei)公募基金(jin)港股持仓的偏(pian)好(hao)与(yu)演变。截至一季度末，内(nei)地主动偏股型基金港股持仓(cang)占其股票投资(zi)市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不(bu)得超过50%，后(hou)续这部分投资者的“子(zi)弹”可能没有想的那么多。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🥭，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化(hua)季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)(ge)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯儲9月的(de)降息預期，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)(gai)率(lv)仍(reng)較(jiào)大。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💌。在上半年积累了较高收益👞🍌🍈、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🥥🥕👚🍏。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比(bi)增幅扩大，盈利(li)有(you)望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成(cheng)一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有(you)望改善 。

2、3．价格方面🍊，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🍈，另外💝👘，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🍌💘🍋😠，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下👢👚，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨💓🥝👘💘。