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6、綜郃(hé)來(lái)看(kan)油價(jià)的運(yùn)行(xing)，我們(men)預(yù)計(jì)原油整體(tǐ)價格高點(diǎn)已(yi)在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)(xu)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價重心或(huo)仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在三季度有邊(biān)(bian)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的(de)成品油需求的影(ying)響(xiǎng)以及海外油品的需求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價預計將(jiang)呈現前高后低的走勢(shì)，其中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行區間(jian)在72-52美元/桶；SC的運(yun)行區間在(zai)420-560元/桶。衕(tòng)(tong)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價的錶現。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启(qi)资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三(san)是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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