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四维智联(lian)（AUTOAI）成立于2018年(nian)，由(you)北京四(si)维图新科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司原智能(neng)网联业务分拆独立(li)运(yun)营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科(ke)、腾讯、尚珹投资、蔚(wei)来资本等。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方(fang)向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹(dan)。高股息(xi)资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不(bu)变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科(ke)技产业趋势突破(po)。看好三(san)个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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本週(zhou)全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊(he)殘(cán)差波動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💛🧄👛🥭，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🩳、感应🥒、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍓👜🥑？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🎒👄🤬，处于性能和良率提升阶段。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：