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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🎒，盛泽丝绸指数下行0.02%💟。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💯👡。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥥，支持银行补充资本😈，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🤬🌽💯👢🤍，加力支持科技创新🍏👞👝🧡、提振消费👡，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💕🥔。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍆💝👗，探索常态化的制度安排🥦🍊🤬，维护资本市场稳定🥒🥝🍊。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍍🥔🥝🍇，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍉💗🍋🍈👗，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🥭🥭🥿👘👞，助力构建房地产发展新模式👘💋😻。切实推进金融高水平双向开放🥾💓🍈，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💕。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大(da)盤風(feng)格相對(dui)佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對(dui)均(jun)衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治(zhi)风险(xian)缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据(ju)走弱，美联储官员发言(yan)推升下半(ban)年降息预期，特朗(lang)普(pu)提前宣布影子联储主席具有可(ke)能性。短(duan)端利率下行，长(zhang)短端利差继续走扩。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分(fen)位(wei)数(shu)仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰(rao)动以来稳市场资金积极流入，后续(xu)小盘股出现诸如2024年1月流动性(xing)风险的概率(lv)相对较小。

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