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基金申购几乎没有太大变化💗💞，尽管也有客户开始申购基金🌽👄🌽👠🍏，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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构造抱团(tuan)基金组合可以帮助我们实时监(jian)控(kong)基金(jin)抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算(suan)方式为抱团基(ji)金(jin)截面收(shou)益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱(bao)团基金表(biao)现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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5、国际市场方(fang)面：经(jing)济增(zeng)速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行难(nan)度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本(ben)持平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经(jing)济增速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全(quan)球棉花需求量预(yu)计将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美国方面(mian)，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大(da)，但目前为止，受干(gan)旱影(ying)响美棉(mian)面积占比较低(di)，美棉优良率高于去年收割时期(qi)水平，本年度美棉最终(zhong)产量预计同比基本持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有一定上调，但(dan)仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需格局(ju)来看，2025/26年度美棉库销比预计为(wei)30.5%，较去(qu)年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展(zhan)望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰(rao)动，美联储年内(nei)降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全(quan)球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年(nian)略有上移(yi)，但幅度(du)有限，整体仍以区间运行(xing)来看，关注宏观及(ji)天气扰动。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，上午(wu)8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的(de)接驳(bo)船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰(jian)返回(hui)中环1号码头的接驳船发船(chuan)时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具体发船时间可能视情调整。

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1、2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)(chu)拕(tuō)(tuo)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)(tou)受阻，國(guó)內(nèi)(nei)輪(lún)(lun)胎廠(chǎng)(chang)高庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走(zou)弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)(chuan)導(dǎo)負(fù)反(fan)饋(kuì)(kui)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)(xiao)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增(zeng)長幅度有限。

2、目前来看🥔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👡👿💗💖，若未延期👚🍌，部分国家税率或升至25%💯。从目前美国对关税的态度来看🩳👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩱💗。A股面临的外部环境扰动降低💯。