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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下(xia)，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别(bie)增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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本次舰艇开(kai)放活动(dong)，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队官方公众号“香江砺(li)剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始(shi)预约，约满即止。

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6月工业金属价格多数上涨🥻👚🍊👝，库存多数下行。铜、铝、锡🧅、钴、铅价格环比上行🥿🎒🩳🍓，锌😡💕🥬🍒、镍价格环比下行；铜👗👙🍌🌽、铝💋、锌🩳👚、锡、铅库存下行🍑，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行💛，稀土价格上行🤍💋😻。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)(shi)下半年的(de)預(yù)期目前(qian)有所(suo)削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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1、本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫(huo)得超額收益0.79%。

2、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。