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本周港股通交易区(qu)间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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短期金融搭台😡👠🤍，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧄🤍🩰👙，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥝。高股息资产中期估值重估是趋势💓💛，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤍👡🍍🧡，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文(wen)数据显示，由2020年至2024年，全球智(zhi)能(neng)座舱解決方(fang)案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年(nian)增长率为21.4%。在智(zhi)能座舱系(xi)统持(chi)续技术升级的驱动下，该产(chan)品的渗透率有望进(jin)一步提升。预(yu)期全球智(zhi)能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿(yi)元，2025年起(qi)的复合年(nian)增长率将约为18.9%。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍍🍌👜。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥻。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥻💕🍍🧄，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%😻👝。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位💛🥻。由于废铜流入冶炼端比例增加👡🍍👿，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%😈🥭。

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1、2、当(dang)地时间6月28日，美国参议院(yuan)以(yi)51对49的票数比通过一项程(cheng)序性动(dong)议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模(mo)税收与支出法案。美国参议院(yuan)程(cheng)序(xu)性投票通过后，未来几(ji)天法案通过的可能性增加。

2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元💝👡👄🍋，评估价值为6.12亿元🍋🥒🥝🍏💛，评估增值额为4.63亿元🍏💞🍍🧅，增值率达311.6%👝🩱🍏🍒。