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8、中(zhong)国人(ren)民银行6月27日更新的非银(yin)行支付机(ji)构重大事项变更许可信息(xi)公示显示(shi)，同意拉卡拉支付(fu)股份有限公司主要股(gu)东联想控股股(gu)份有限公司持股比例(li)由26.54%降至23.54%。

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整体看🍎💯🍑💟，1-4月工业企业盈利有所改善🩱，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😡、合同负债增速🥝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓🤬🍎🥻，半导体、光学光电子🩳🥔💖、消费电子💝👛🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕💕🎒😻，业绩有望改善👿🍋；2）中游制造领域🎒💝🥭👅🥬，部分领域景气度有所回暖🍓🍊👝💖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属💟🍈🥾、燃气🍈👅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参(can)与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们(men)构建(jian)模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行(xing)情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转(zhuan)向新(xin)消费与创新(xin)药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一(yi)模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限(xian)，但也(ye)说明港股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、此外，公司非(fei)經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)去年衕(tòng)期(qi)減(jiǎn)少，主要(yao)原囙(yīn)(yin)爲(wèi)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)(kuan)利息收入減少以及交(jiao)易性金螎(róng)負(fù)債(zhài)公允價(jià)(jia)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)。