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陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是(shi)高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股(gu)估值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会(hui)，投(tou)资者可择机(ji)增配被错(cuo)误定价的(de)优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类(lei)防御性资产；五是细分(fen)领域龙头价值重估(gu)，不少港股的(de)细分领域龙头(tou)估值出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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我们(men)认为，多方面积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度(du)弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依(yi)然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相(xiang)对谨慎。短(duan)期可能(neng)还有博弈性的指(zhi)数冲(chong)高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利(li)增(zeng)速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負(fu)至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。

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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金(jin)期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價(jia)格上(shang)行。小金(jin)屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價(jia)格(ge)上(shang)行。

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。

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