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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得超额收益0.09%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍋🍑、上市公司盈利偏弱💝🎒👝💔、政策基调积极🥭、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👞🍉🍒🧅，后续有望迎来全面牛市🥕👘👢。但战术层面🥔🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚，突破前可能还需要震荡一段时间💘💔💘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💓👞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽🥾。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💛，全国各地放开限购🍇💟👛。2020年7月突破后形成的牛市💝🩳，是盈利很强的牛市🍆🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒💓💖🍉。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🤍、提振消费🥕💔🍅，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🩳🍉🥒，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💛👘。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💗👿💝🥻，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👡🍇，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💕，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💝💘。

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证监会表示，近(jin)日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先(xian)告知，除拟对上市公司及实际控制人、相(xiang)关董监高等造假责(ze)任人依法严(yan)惩外(wai)，还拟对两名配合造假主体一并严(yan)肃追(zhui)责(ze)。

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1、田希蒙：预计(ji)港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加(jia)港股(gu)企(qi)业(ye)营收(shou)受(shou)外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、谈及此(ci)次“撤单”原因，一名接近开源(yuan)证券的人士向券商中国记者表示，由于(yu)国有(you)企业连续聘任同一会计(ji)师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会(hui)计师(shi)事务(wu)所，明(ming)年还会继续申报IPO。