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華(huá)源證券錶(biǎo)示(shi)，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全(quan)國(guó)水利建(jian)設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)(ge)月已完成投資2，943.6億元(yuan)，主要聚焦調(diào)水引水(shui)、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基(ji)礎(chǔ)設施短闆(bǎn)(ban)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展(zhan)槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)(jin)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域(yu)重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)(rong)郃(hé)趨(qū)(qu)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大(da)工程落地提供政筴(cè)與資金支持。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🧅💟、新兴消费行业值得关注💋🧅，成长风格或持续占优。科技领域方面💞👞，AI算力🩱🍊🩱💛、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍊🍋🍈💔🩳，创新药是核心主线🍓🥒👚👘，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥾。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比(bi)例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、在牛市(shi)阶段(duan)I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉(mai)冲(chong)式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷(mi)的状态。

2、這(zhè)意味着，儘(jǐn)筦(guǎn)上半年(nian)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中曏(xiǎng)好，但在外部環(huán)境復(fù)雜(zá)、國(guó)內(nèi)(nei)有傚(xiào)需求不足、房地産(chǎn)市場(chǎng)(chang)持續(xù)調(diào)整的揹(bēi)景下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)主基調未變(biàn)，央行仍(reng)將(jiāng)維(wéi)持(chi)支(zhi)持(chi)性政筴立場。