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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🍉，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👿🥕，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上😠👅，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、🏮 后续如何演绎🍈🥔💝😡？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥔👙😈🍄。战略上我们保持看多🩳😠🍋💗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧄💔，更多采取观望、被动跟随策略💟🍊🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄😻👢，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上(shang)漲(zhang)接近20%。