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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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