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4、观点：下半年光伏终(zhong)端订单走(zou)弱(ruo)，自下而上承压，产(chan)业链多环节(jie)库存积压(ya)难解。双硅维持(chi)常态探底，丰水期后整体运行(xing)重(zhong)心有(you)望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱(ruo)于工业硅。工业(ye)硅新疆大厂减产，南北供应分化(hua)程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际(ji)增量。工业(ye)硅(gui)期现(xian)价差和集中注(zhu)销引(yin)领仓单回(hui)流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半(ban)年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库(ku)存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱(qu)动不足，仍需(xu)关注是否存在政策调控。

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2024年6月28日(ri)，华宝证券撤回IPO申请(qing)，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战(zhan)略作出的主动决策，撤回上市申请并未(wei)改变公司(si)登陆资本市场的长期战略规划。

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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億(yi)元，主要聚焦(jiao)調(diào)水引水、防洪(hong)治理、辳(nóng)(nong)業(yè)灌溉等(deng)基礎(chǔ)設施(shi)短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增(zeng)2，500公裏(lǐ)高等級(jí)(ji)內(nèi)河(he)航道(dao)，多箇跨區(qū)(qu)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢(shi)不斷(duàn)強(qiáng)化(hua)，爲(wèi)重大(da)工程落地提(ti)供政筴(cè)與資金支持。

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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的因子有总(zong)资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格(ge)局(ju)，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以(yi)及外资“一站式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在人民币国际(ji)化进程中(zhong)扮演重要角色(se)。从长期看，前期抑制港股表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资(zi)金持续流入等，为港股市场提供了有力支(zhi)撑。