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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👠，在希腊进行了大规模投资。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🥬。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💌，但增幅有所收窄，7月空调👙😠、冰箱🥝、洗衣机计划排产量环比均下行。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股🌽👗👝😠，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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整(zheng)体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、付倍(bei)佳：全年(nian)港(gang)股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦(jiao)波(bo)动率资(zi)产估值提升(sheng)的(de)机会，下半年逐步(bu)聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。