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社零的超(chao)预期增长背后有“隐忧”。消(xiao)费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化(hua)办公用品类、家具类销(xiao)售额连续多个月大幅增长，需求提(ti)前释放。而多地(di)宣(xuan)布家电国补政策暂停，对(dui)短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍(yan)生品”，对电器出口将形成不利影响(xiang)。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降(jiang)温，相应地影响社零和工业增加值(zhi)。

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6月步入(ru)尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日(ri)，公募基金年内(nei)分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒👚🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕💖🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💞🤍，类似现象在2020年也出现过💌🍆🎒🥦🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🥝👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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港股。本周以伊(yi)停火，美联储降息方面也传来(lai)利好，市(shi)场(chang)情绪修复，港(gang)股整体回暖。行(xing)业层面(mian)，原材(cai)料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受(shou)油价大跌拖(tuo)累(lei)，能源业走弱。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍆，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍈🍈😡，成长风格或持续占优🧅🍊💗🤬。科技领域方面👘💓🍎，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👡👿。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👜🩰🩱，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🌽。医药领域方面💌👅💖🍍，创新药是核心主线🥾🍎🥕，行业有望迎来系统性投资机会🍆😡💛。长期来看🧅💓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍓👝🍉。截至6月22日👞👢，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍏🍓🥭👚，月环比上行6.4%🍒。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄😈👙，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💟🍋；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🌽💋👄🍎。