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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍄。在上半年积累了较高收益🍒💖、风险偏好水平也较高的情况下🍋🥥🤬，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥔，同时🍆🍆，资金面可能有更多的边际变化🍊👜👘。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)(shao)，從(cóng)阿勒(lei)泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿(a)禾公路(lu)，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)(shi)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)通車(che)。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后(hou)，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。