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周(zhou)五（6月27日），国防军工板(ban)块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净流入(ru)额(e)双双跻身全行(xing)业（申万一(yi)级(ji)）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创(chuang)指小(xiao)幅收涨0.47%。

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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業(ye)績關(guān)註(zhu)度(du)短期(qi)明(ming)顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年(nian)，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披(pi)露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、附近的吴江路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤(ji)满了(le)人。往西走(zou)，茂名北路在周末开启限时(shi)步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里(li)张(zhang)望(wang)几乎都是人。

2、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在于终端地产低迷(mi)，具体表现为工程订单进展缓慢、深(shen)加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且(qie)难度大。相比之下，汽车(che)、家(jia)电等(deng)终端在国家补贴(tie)政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法(fa)玻璃表观消费(fei)量1864.63万吨，同比下降11%。相较于(yu)前五(wu)个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽(kuan)松矛盾(dun)依旧未有效缓解。下半(ban)年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年(nian)负(fu)增长状态(tai)仍将(jiang)抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将(jiang)处(chu)于同(tong)比下降状态。