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2025-08-15 12:28:03 作者：刘绪升

展望后(hou)市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高(gao)点3509点，且(qie)不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多(duo)头周期大(da)概率会至少(shao)到7月(yue)中旬(xun)。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而(er)在“棋眼”仍(reng)有上(shang)行空间、全市场风(feng)险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓(cang)位，并在途中调整(zheng)中以日线(xian)模(mo)式适当增(zeng)配。

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6月美联(lian)储(chu)降息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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