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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率(lv)的(de)波(bo)动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概(gai)率仍较大。

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单因子表现来看，沪深300股票池中👚，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🌽👝🥒、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💔🥭、单季度ROA (-0.45%)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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