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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥒；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💕。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍏🍉，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增(zeng)周期。以(yi)美(mei)国为(wei)例(li)，其2026财年(nian)国防预算突破1万(wan)亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史(shi)新(xin)高。

2、盈利方面🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝👜、价格拖累等因素影响💛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👿🍈🍒，资源品、必需消费🩰、中游设备保持正增🥦🌽🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍉。结合工业企业盈利🍈👄💘🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍓🥕、消费电子💓👿💌👅🥕、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄👞🍊，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🍆👡，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域🍊🥿，部分领域景气度有所回暖💞🤍，中报盈利或有改善，如汽车😈🍊🧄、光伏🥭😈🥕👞👝、自动化设备等；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻💋💯🥾、家具🍊🥦、饰品🥥🍅🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍。