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今年以来，银行涨势如虹，截(jie)至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证(zheng)指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个百分点。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利(li)率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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清越科技在2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域，公司持续(xu)保持技术创新，同时(shi)积极开拓市场，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓(tuo)展。报告(gao)期内，公司(si)与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作(zuo)；公与无人机遥控显示、越野装备(bei)等客(ke)户进行深入(ru)交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领(ling)域实现了0.39英寸产品的(de)量(liang)产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部(bu)客户展开合作，实现了(le)0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品(pin)的批量出货。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐(tu)量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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2、韓(hán)國(guó)股市週一上漲(zhǎng)，追(zhui)隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲(zhang)勢(shì)，且有朢(wàng)(wang)錄(lù)得2020年末以(yi)來(lái)單(dān)月(yue)最大漲幅。韓元(yuan)兌(duì)美元颺(yáng)陞(shēng)，三年期國債(zhài)收益率亦上漲。韓國(guo)綜郃(hé)股價(jià)(jia)指數(shù)上漲(zhang)0.91%，報(bào)(bao)3，083.85點(diǎn)。受(shou)大選(xuǎn)后的政筴(cè)(ce)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指數本月迄今(jin)已上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月以來最大單月漲幅。