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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥿🍆🥿💔，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👜，但流动性存在结构性支撑托底市场🩳💗，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥑💗💋😠，新增景气支撑领域（稀土永磁👠👚、贵金属🥬🩳、工程机械🍊🤍💓👢、摩托车👿、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍌🍆。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍆；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%😈；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💞，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😡💋； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%😡，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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公告称，若德固特未能在上述期(qi)限内召开(kai)董事会审议并披露交(jiao)易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披(pi)露停牌期间筹划事项的主(zhu)要工作、事项进展、对公司的影响以及后续(xu)安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确(que)定性(xing)，并承诺自(zi)披(pi)露相关公告之日起至(zhi)少1个月内不(bu)再筹划重大资产重(zhong)组事项(xiang)。

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易方达基(ji)金指数研究部总经理庞亚平(ping)表示，前期(qi)的市场主线目前估值已在高位磨顶(ding)，预计未来市(shi)场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现(xian)出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定(ding)性较(jiao)强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大(da)盘风格指数具备长期配(pei)置价值。

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1、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素💯🍊，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💔🍌，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🍉。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🤍💖。”