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最终6月指数先跌后(hou)涨，多(duo)数(shu)指(zhi)数录得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创(chuang)业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流(liu)动性驱动(dong)为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易(yi)指标适度(du)轮动(dong)、规避过热(re)风险。

2、6月28日至(zhi)6月29日，2025上(shang)市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江(jiang)省溫(wēn)州市(shi)擧(jǔ)行。論罎上，上交所副總經(jīng)理(li)王泊、深交所副(fu)總經理李輝(huī)、北交所副總經理週(zhou)箴，分彆(biè)就資本市場(chǎng)服務(wù)(wu)新質生産(chǎn)力(li)等(deng)話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言(yan)，竝(bìng)介紹(shào)下(xia)一步改革髮展方曏(xiǎng)。